?
2016年，是國(guó)家“十三五”規(guī)劃的啟航之年。可以預(yù)見，以2016年為起點(diǎn)，下一個(gè)十年，將是畜牧獸醫(yī)行業(yè)變革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略關(guān)鍵之年！在這風(fēng)口浪尖之上，恰逢華中農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)科動(dòng)醫(yī)學(xué)院召開“2016年企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金頒獎(jiǎng)典禮暨第十五屆企業(yè)家論壇”，我有幸受邀出席，并做此主題報(bào)告，以此拋磚引玉。
?
一、未來(lái)十年飼料工業(yè)的走勢(shì)
1、產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)“十三五”飼料產(chǎn)量將達(dá)到2.2億噸，到2025年將達(dá)到2.5億噸的規(guī)模；
2、微利、資本、大集團(tuán)模式：飼料行業(yè)將走向“微利時(shí)代”，利潤(rùn)將由100元/噸減至30元/噸（與當(dāng)前國(guó)際水平持平）；大資本、大集團(tuán)將是行業(yè)存在的主流；
3、企業(yè)數(shù)量減少。預(yù)計(jì)飼料企業(yè)數(shù)量將在5年時(shí)間內(nèi)，由現(xiàn)有的6500家減至1500家，10年之后將再減至1000家。
4、出現(xiàn)這三大趨勢(shì)的原因有：
(1)低端產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩：企業(yè)開工率不足50%；
(2)市場(chǎng)更加集中：排名前50名企業(yè)將占市場(chǎng)總量的60%以上；
(3)農(nóng)村散養(yǎng)戶迅速減少。
?
二、未來(lái)十年養(yǎng)殖行業(yè)的走勢(shì)
未來(lái)，養(yǎng)殖行業(yè)將進(jìn)入“五化”時(shí)代：品種優(yōu)良化、設(shè)施智能化、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、防疫規(guī)范化、糞污循環(huán)化。
?
1、生豬業(yè)走勢(shì)
農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2020年中國(guó)生豬出欄將達(dá)到7.2億頭，到2025年出欄7.41億頭，復(fù)合增速為1.62%；中國(guó)生豬年出欄量將占全球總量的55%，位列世界第一。
（中國(guó)生豬出欄走勢(shì)圖）
?
?
2、肉禽業(yè)走勢(shì)
2009-2015年，中國(guó)肉雞年出欄量從2009-2011年高速增長(zhǎng)后增長(zhǎng)放緩，年出欄量保持平穩(wěn)中小幅調(diào)整的趨勢(shì)。肉雞是最便宜的動(dòng)物蛋白食品。
?
?
(2)消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變：冰鮮取代活禽的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，分割產(chǎn)品、熟制品、低溫加工制品市場(chǎng)份額逐步增加；
(3)品種占比變化：鴨肉、鵝肉、鴿肉市場(chǎng)需求擴(kuò)大，雞肉在禽肉消費(fèi)中的比重略有下降；
(4)行業(yè)高度集中：前十名的肉雞養(yǎng)殖企業(yè)將占80%。
?
3、蛋禽業(yè)走勢(shì)
?
（2009-2015年，中國(guó)蛋雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)下滑后回升的趨勢(shì)）
(1)產(chǎn)量增速放緩：2015年3000萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)3300萬(wàn)噸，10年增長(zhǎng)10%。總量中國(guó)世界第一，美國(guó)第二；
(2)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：小規(guī)模養(yǎng)殖戶加速退出；
(3)行業(yè)集中度加大：存欄1000萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)有5家，存欄500萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)10家，存欄300萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)50家，存欄100萬(wàn)羽規(guī)模企業(yè)100家。
?
4、奶制品走勢(shì)
(1)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)：2015年3890萬(wàn)噸；2020年預(yù)計(jì)4200萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)8%；2025年預(yù)計(jì)4500萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)15.7%。
(2)消費(fèi)升級(jí)加快：2020年預(yù)計(jì)5500萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)14.9%；2025年預(yù)計(jì)6500萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)18.2%；
(3)伊利、蒙牛、光明、三元等國(guó)有奶制品企業(yè)將形成壟斷；
(4)對(duì)進(jìn)口的依賴會(huì)增大：澳洲、北美等草場(chǎng)自然資源豐富，牛羊肉、牛奶等產(chǎn)品具有明顯的質(zhì)量和成本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口產(chǎn)品在中國(guó)的占比會(huì)逐步加大，國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)越來(lái)越難。
?
6、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)走勢(shì)
?
?
生產(chǎn)增速放緩：2025年預(yù)計(jì)7000萬(wàn)噸，年均增速1.2%。
淡水養(yǎng)殖總量大，海產(chǎn)品占比會(huì)增加。未來(lái)10年，中國(guó)將持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)力度，隨著資源約束趨緊，水產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)空間將受到限制，加之勞動(dòng)力成本不斷上升，生產(chǎn)比較收益下降，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、提質(zhì)增效已成為水產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)注的重點(diǎn)，常規(guī)品種（家魚、羅非魚等）養(yǎng)殖產(chǎn)量不變或減少，特養(yǎng)品種（蝦、蟹、海參等）養(yǎng)殖產(chǎn)量將不斷增加。
三、獸藥
?
?
?
1、中國(guó)獸藥的未來(lái)：
?
以IFAH 統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行可比分析：
美國(guó)2009年獸藥銷售額61億美元。
?
假設(shè)未來(lái)中國(guó)與美國(guó)的人均肉類需求量、人均寵物擁有量以及獸藥使用率相當(dāng)，按兩國(guó)人口數(shù)據(jù)進(jìn)行匡算，國(guó)內(nèi)獸藥市場(chǎng)規(guī)模理論值應(yīng)該是美國(guó)的3倍左右，則靜態(tài)數(shù)值可達(dá)180億美元，折合人民幣1000億元以上。
目前，中國(guó)獸藥近2000家生產(chǎn)企業(yè)、近10萬(wàn)家流通企業(yè)，進(jìn)口獸藥在中國(guó)占比不到15%。隨著行業(yè)的逐步規(guī)范和洗牌，未來(lái)中國(guó)獸藥生產(chǎn)制造企業(yè)會(huì)減少至300-500家，流通企業(yè)減少至5000家，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的快速集中、流通環(huán)節(jié)主渠道的建立將勢(shì)不可擋。
?
2、全球獸藥的趨勢(shì)：
總體來(lái)說(shuō)，2015年全球獸藥總量330億美元，2025年會(huì)到550億美元，增長(zhǎng)67%。
(1)生化類產(chǎn)品增速相對(duì)較快。治療向防疫轉(zhuǎn)移；可預(yù)測(cè)東西變多，行業(yè)規(guī)律性增加；新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用相對(duì)較低。
(2)家禽類產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。隨著人口增長(zhǎng)，家禽生長(zhǎng)快；家禽提供的動(dòng)物蛋白最便宜；家禽肉比紅肉有優(yōu)勢(shì)；沒有宗教的限制。
(3)因畜牧業(yè)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。肉類的消費(fèi)在增長(zhǎng)；動(dòng)物傳染病的威脅在增加。
(4)伴侶動(dòng)物藥品成長(zhǎng)很快。人類老化、中產(chǎn)階級(jí)喜歡貓和狗，貓狗將越來(lái)越流行。
(5)功能性產(chǎn)品、抗寄生蟲產(chǎn)品會(huì)增加。將產(chǎn)生新型抗生素替代品；牛羊類、寵物寄生蟲藥物會(huì)增加。
?
四、寵物
全球養(yǎng)寵家庭占比為：美國(guó)65%、德國(guó)36%、日本28%、中國(guó)6%。
美國(guó)養(yǎng)寵種類占比為：
?
中國(guó)養(yǎng)寵種類占比為：
中國(guó)養(yǎng)寵用戶主要居住在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：2014年之前數(shù)據(jù)參考中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016年中國(guó)寵物行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析》，2015年之后數(shù)據(jù)為艾瑞預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。
?
寵物行業(yè)的相關(guān)介紹：
寵物醫(yī)生在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)屬于高收入人群。中國(guó)寵物犬貓養(yǎng)殖數(shù)量超一億只，并在多元化發(fā)展。中國(guó)寵物行業(yè)規(guī)模已達(dá)900億人民幣。中國(guó)寵物行業(yè)每年增長(zhǎng)速度超過(guò)30%。中國(guó)寵物診療機(jī)構(gòu)近10000家，寵物店超1.5萬(wàn)家。行業(yè)相關(guān)工廠，廠家及代理商超過(guò)4000家。寵物電子商務(wù)規(guī)模和數(shù)量正在急速增長(zhǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)和金融資本正在不斷涌入。
?
五、新業(yè)態(tài)
包括生產(chǎn)托管、養(yǎng)豬外包，第三方服務(wù)如檢測(cè)、聯(lián)合育種，農(nóng)牧電商平臺(tái)。這些新業(yè)態(tài)才剛剛起步，發(fā)展前景廣闊。
?
六、總結(jié)
對(duì)于畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展，我有如下的體會(huì)：
1、產(chǎn)業(yè)增速變緩，未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變、粗放向精細(xì)轉(zhuǎn)變、大宗向特色轉(zhuǎn)變；
2、“創(chuàng)新、聚焦、細(xì)分”將成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。綠色生態(tài)、智能體驗(yàn)、養(yǎng)殖金融保險(xiǎn)等項(xiàng)目都將大有所為；
3、肉雞、飼料行業(yè)集中度很高，蛋雞、牲豬、獸藥行業(yè)集中度不高，寵物、水產(chǎn)行業(yè)集中度還非常低。越分散的行業(yè)機(jī)會(huì)越大，所以寵物行業(yè)值得關(guān)注。
中國(guó)正處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期。土地、勞動(dòng)力、人力等要素驅(qū)動(dòng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，創(chuàng)新是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要因素，應(yīng)積極擁抱資本，迎來(lái)行業(yè)的大整合。
?
中國(guó)畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)變革與轉(zhuǎn)型的大時(shí)代已然來(lái)臨，華麗的幕布即將拉開！我們應(yīng)未雨綢繆，加大投資升級(jí)產(chǎn)能，加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的步伐，在時(shí)代的大舞臺(tái)上綻放屬于我們的光彩，再創(chuàng)下一個(gè)十年的輝煌！
?